Hubspot ist ein beliebtes CRM-Tool, das auch eine Vielzahl an Marketing-Tools beinhaltet. Hubspot ist nicht so umfangreich anpassbar wie beispielsweise Salesforce, kann dafür aber auch schneller und kostengünstiger aufgesetzt werden und ist preislich auch für kleinere Unternehmen attraktiv.
Die Integration mit Messengern wie WhatsApp hat in der Regel zum Ziel, dass Kontaktdaten in beiden Systemen automatisch synchronisiert werden und Nachrichten bei bestimmten Ereignissen automatisch versendet werden können.
Vorteile: Warum Sie Ihr CRM-System und WhatsApp integrieren sollten
Customer Relationship Management (CRM) Systeme gehören in vielen Unternehmen zu den zentralen Softwareanwendungen. Insbesondere für Sales-, Marketing- und Support-Teams ist eine CRM-Software heutzutage in der Regel unverzichtbar, da sie die relevanten Informationen zu Kunden und Interessenten enthält.
Aus diesem Grund sollten auch Messenger wie WhatsApp mit Ihrem Hubspot-CRM verbunden sein. Denn in der Regel möchten Sie die Kontaktdaten aus Ihrem CRM auch für Ihre Conversational-Commerce-Aktivitäten nutzen und Updates, die Sie über Messenger erhalten, automatisch in Ihr CRM übertragen, um effizient arbeiten zu können.
Mit über zwei Milliarden aktiven Nutzern ist WhatsApp der beliebteste Messenger der Welt, gefolgt vom Facebook Messenger. Facebook und Instagram sind die beliebtesten Sozialen Medien. Insbesondere Instagram hat über Direktnachrichten einen weiteren großen Anteil an der direkten Kommunikation von Nutzern. Für viele Unternehmen gewinnen diese Kanäle zunehmend an Bedeutung, um mit Kunden in Kontakt zu treten. Sie ersetzen in vielen Fällen bereits fast vollständig die E-Mail.
Das liegt vor allem daran, dass Textnachrichten fast immer gelesen werden. WhatsApp-Nachrichten haben eine Öffnungsrate von rund 98 % und werden in der Regel innerhalb von weniger als einer Stunde gelesen. Zudem sind Messenger persönlicher als klassische Marketingkanäle und ermöglichen einen deutlich schnelleren Informationsaustausch.
Die Vorteile einer CRM-Integration mit WhatsApp auf einen Blick:
- Neuer Kanal mit großer Zielgruppe
- Überdurchschnittlich hohe Nutzerinteraktion
- Effektivere Nutzung von WhatsApp
- Einfache Synchronisation von Daten und Kontakten
- Automatische Aktualisierung von Kontaktdaten
- Integration mit anderen Tools möglich
- Automatisierung von Prozessen über den Messenger
Anleitung: So integrieren Sie Hubspot mit WhatsApp, Instagram & Co.
Eine automatisierte Synchronisation von Kontakten in Hubspot mit WhatsApp, Instagram oder Facebook Messenger ist nur über die API möglich. Das bedeutet, Sie müssen entweder die APIs selbst anschließen oder Sie nutzen ein Tool die nötigen APIs bereits integriert hat. Zum Beispiel verfügt Superchat über eine Integration mit Zapier und Make, wodurch Sie Hubspot mit jedem gängigen Messenger in wenigen Klicks integrieren können.
Voraussetzungen für eine Integration mit WhatsApp
- Zugang zur WhatsApp Business API oder WhatsApp Cloud API oder einer Messaging Plattform wie Superchat die bereits über alle nötigen Integrationen verfügt
- Admin-Zugang zu Hubspot
- Zugang zu Zapier oder Make
Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine Integration mit Zapier
Die exakte Vorgehensweise ist abhängig vom gewünschten Automatisierungsprozess. In unserer Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie einen neuen Kontakt in Hubspot automatisch als Kontakt in Superchat anlegen oder einen bestehenden Kontakt aktualisieren.
Der Workflow wird durch einen neuen Kontakt in Hubspot gestartet und sucht erst nach dem Kontakt in Superchat. Gibt es den Kontakt bereits in Superchat, werden die Daten aktualisiert, ansonsten wird ein neuer Kontakt mit den Daten aus Hubspot angelegt.
- Öffnen Sie Zapier und wählen Sie „Create“ > „Zap“ aus.
- Wählen Sie die Hubspot App als Trigger mit dem Event „New Contact“ aus.
- Fügen Sie als nächsten Schritt die Superchat App mit dem Event “Find a Contact” aus.
- Im Menüpunkt “Action” wählen Sie als “Field” das Kontaktattribut nach dem Sie suchen möchten (Für WhatsApp die Telefonnummer) und bei “Value” das entsprechende Kontaktfeld aus Hubspot. Im letzten Feld wählen sie “Yes” aus (damit ein neuer Kontakt angelegt werden kann, wenn die Suche kein Ergebnis liefert)
- Fügen Sie als nächsten Schritt die App “Paths by Zapier” hinzu. Der Workflow teilt sich automatisch in zwei Pfade.
- Wählen Sie als Regel für den ersten Pfad (Path A) den 2. Schritt “Find Contact in Superchat” mit dem Feld “Zap Search Was Found false” aus und darunter “(Boolean) Is false”.
- Fügen Sie dem Pfad einen weitern Schritt mit der Superchat App und dem Event “Create Contact in Superchat” hinzu und wählen Sie für die Kontaktattribute die jeweiligen Informationen aus Hubspot.
- Wählen Sie als Regel für den zweiten Pfad (Path B) den 2. Schritt “Find Contact in Superchat” mit dem Feld “Zap Search Was Found false” aus und darunter “(Boolean) Is true”.
- Fügen Sie dem Pfad einen weitern Schritt mit der Superchat App und dem Event “Update Contact in Superchat” hinzu und wählen Sie für die Kontaktattribute die sie aktualisieren möchten die jeweiligen Informationen aus Hubspot.
So holen Sie noch mehr aus Ihrer Hubspot und WhatsApp Integration raus
- Legen Sie neue Kontakte in Superchat automatisch auch in Hubspot an oder aktualisieren Sie einen bestehenden Kontakt
- Aktualisieren Sie Kontaktattribute in Hubspot automatisch, basierend auf Nachrichten Ihrer WhatsApp Kontakte.
- Senden Sie Kontakten automatisierte Nachrichten auf Basis von Events in Ihrem CRM-System